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回到海里的安娜，想要把自己的鱼尾变成人类的双腿，这样就可以让王子操她，她想要体验人类做爱的快感。
作为巫师的她开始为自己研究药物，经过一段时间的研制，她成功了。
她再次来到了海面，看到礁石旁边的亚瑟王子在自慰。原来亚瑟王子被那个公主救回去之后，公主看上了他，想得到他。而亚瑟王子喜欢上了安娜，拒绝了她。公主表面放弃了他，却在他的酒里下了药，因为那个公主的城堡在海边，他跑到了礁石旁，躲过了公主的追兵，忍受不住的他，开始在一旁自慰。
安娜公主吃了药之后，人鱼的尾巴变成了双腿，她便上了岸。
安娜走到了亚瑟王子面前，王子看到眼前有个阴影，抬起头看见安娜。安娜浑身上下没有遮挡物，刚从海里出来的她在月光下显得光泽，胸前的乳尖俏挺，整个胸感觉一只手都握不住
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